Mit seinem orientalischen Bildungsmärchen in spiegelnder Rahmenhandlung zeigt Philipp, mit welcher Kraft Geschichten und Gespräche ein Leben verändern können und zugleich das Menschsein prägen.
Als Fabio in einem Antiquariat ein geheimnisvolles Buch entdeckt, beginnt eine Reise durch Wüsten, Büroetagen und die großen Fragen des Lebens. Die Zeilen seines Fundstücks erzählen von einer Menschlichkeit, die in der Realität verloren zu gehen scheint.
Doch das Seltsamste ist: Nicht jeder kann das Buch sehen. Und auch Fabio verliert es aus den Augen, als er sich unter dem Druck gesellschaftlicher Konventionen selbst verleugnet.